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預計2022年港口原油運輸將恢復增長

?——港口原油吞吐量2021年回顧與2022年展望

2022-04-13 10:22:04 來源:中國交通報 作者:王蕊 吳宏宇 高天航 田佳 劉長儉

2021年全球原油供需格局發生較大變化,全球原油需求明顯回升但供應增長有限,在全球貨幣政策寬松等因素影響下原油價格強勢反彈。我國石化產業結構調整力度不斷加大,原油產量提高并投放國家原油儲備,原油進口量出現下降,對沿海港口原油運輸產生了較大影響。綜合考慮國內原油需求、原油供給、運輸組織方式等影響因素,預計2022年沿海港口原油進口量將達到5.3億噸左右,同比增長6.2%,沿海港口原油吞吐量為7.3億噸左右,同比增長6.0%。

2021年沿海港口外貿原油接卸量呈現北降南升態勢

全球能源需求明顯回升但供應增長有限,全球原油庫存大幅下降,油價創2015年以來新高。

2021年隨著世界經濟從新冠肺炎疫情沖擊中逐步復蘇,全球能源需求明顯回升,原油消費量達到9680萬桶/日,較2020年增長5.9%。“OPEC+”繼續嚴控產量,使全球原油供應小于需求增長,2021年全球原油產量達到9600萬桶/日,較2020年增長1.4%,扭轉了2020年供大于求的局面。美國、中國等主要原油消費國需要消化原油庫存來滿足需求的不足,全球原油庫存大幅下降。在全球極度寬松的貨幣環境下,全球經濟復蘇超預期以及原油產量受限,導致國際原油價格強勢反彈。2021年布倫特原油期貨價格達到70.8美元/桶,較2020年上漲63.8%,創2015年以來新高。

國內需求回升,原油加工量保持較快增長,煉化一體化項目加快建設,煉油能力居全球第二。

2021年國民經濟持續恢復,國內汽油、柴油、煤油需求整體回升,消費量分別達到1.4億噸、1.6億噸和3592萬噸,與2020年相比分別增長18.8%、12.4%和8.3%,較2019年以來年均分別增長5.0%、3.7%和-3.8%。交通出行需求拉動下,汽油、柴油消費量已經實現較大增長。商務、旅游等航空出行需求仍受疫情影響,煤油消費量較正常消費水平仍有一定差距。在國內成品油及化工品加工需求回升的背景下,我國原油加工量保持較快增長,2021年達到7億噸,同比增長4.3%。

2021年,我國多個大型煉化一體化項目加快推進,包括盤錦華錦石化、煙臺裕龍島項目、連云港盛虹石化、寧波鎮海煉化二期、舟山魚山石化二期、福建古雷二期、揭陽南海石化等項目。其中,舟山綠色石化二期項目已經建成投產,新增產能2000萬噸。截至2021年末,我國原油加工能力突破9億噸,成為僅次于美國的全球第二大煉油大國。

原油進口及成品油出口配額告別高速增長時代,油品行業稅費監管力度空前嚴格,傳統地方煉廠經營和轉型壓力加大。

當前我國煉油產能利用率達72.4%,在產能總體過剩的背景下,原油進口及成品油出口配額告別高速增長時代,“大進大出”的貿易模式開始改變。2021年商務部發布成品油出口配額大幅縮減,同比減少36.3%。2021年原油非國營貿易進口允許量累計下發17714萬噸,較前一年同比下降4.0%,其中,傳統地煉原油進口配額下降6%。除此之外,為進一步保障市場公平競爭,油品行業稅費監管力度空前嚴格,財政部、海關總署、稅務總局聯合發文,將進口環節的輕循環油、混合芳烴、稀釋瀝青等調油組分納入消費稅征收目錄,稅務總局將增值稅發票綜合服務平臺(稅務局版)的航空煤油類目中新增“經銷企業庫存勾選控制”功能,加強貿易端稅收監管。遼寧、山東等地煉集中區域受政策影響較大。國家加速推動煉化行業轉型升級,老、舊、小產能加速出清,傳統地方煉廠面臨提高生產經營效益、調整產品結構、提高產品競爭力等轉型發展壓力。

為保障原油供應,國內加大原油生產,投放國家原油儲備,原油進口量出現下降,原油對外依存度2010年以來首次下降。

為保障國內原油供應,我國加大油氣勘探開發,2021年原油產量達到1.99億噸、連續3年回升。同時,在2021年國際原油價格持續快速上漲的情況下,經國務院批準,國家糧食和物資儲備局首次以輪換方式分期分批組織投放國家儲備原油。本次投放主要面向國內煉化一體化企業,用于緩解生產型企業的原材料價格上漲壓力。據海關總署統計,2021年我國外貿原油進口量達5.1億噸,同比下降5.4%,對外依存度達到72%,為2010年以來首次出現下降。

我國外貿進口原油主要來自海運進口,目前海運原油進口比重約91%。陸上進口原油主要通過中俄、中哈和中緬三條管線輸送,進口量占比約9%。未來我國原油進口通道將保持以海運為主,中俄、中哈、中緬陸上管道進口為輔的基本格局。

沿海港口原油運輸規模較前一年基本持平,受加工需求變化影響,接卸量呈現“北降南升”態勢。

2021年,我國沿海港口原油吞吐量6.9億噸,同比減少1.2%,外貿原油進港量5億噸,同比下降0.3%。其中,外貿原油接卸量在沿海港口吞吐量中的比重上升,達到72.1%,較2020年提高0.7個百分點。沿海港口外貿原油接卸量呈現北降南升態勢,環渤海地區占比下降2.6個百分點。湛江港和寧波舟山港增長較快,主要是由于中科煉化一體化項目和舟山魚山石化項目投產后,產能釋放帶來原油加工需求同比大幅增長。遼寧沿海和山東沿海部分港口外貿原油進口量下降幅度較大,主要受國家收緊地煉財稅政策、嚴控地煉進口配額等因素影響,腹地地煉企業經營效益下滑,部分煉廠選擇停產或減產。洋浦港外貿原油進口量下降幅度較大,主要受海南煉化檢修影響。

2022年沿海港口原油吞吐量預計同比增6.0%

2022年我國原油加工量將繼續保持增長,國產原油保持穩定,需求增量將主要通過海運滿足,港口原油運輸將恢復增長。

目前,我國柴油消費量在成品油消費量中的占比最大,已經進入平臺期,預計2022年將保持穩定或小幅增長;燃油汽車仍然占據乘用車主體地位,隨著居民出行的增長,預計汽油消費量將保持小幅增長;煤油消費量占比較小,疫情影響將會持續,煤油消費量可能保持穩定。總體來看,2022年我國成品油消費需求將保持小幅增長。

隨著居民生活水平的日益提高,建筑、紡織、汽車、家電等產業的快速發展,將帶動我國化工品消費需求繼續增長,未來化工產業一方面要滿足需求的增長,另一方面急需用國內化工品產量填補大量進口需求。2022年盛虹石化將會建成投產,舟山魚山石化二期產能將得到完全釋放,將帶動原油加工量繼續保持快速增長。預計2022年我國原油加工量將達到7.3億噸左右,同比增長3.1%。

預計2022年我國原油產量將保持在2億噸左右,繼續支撐國內石化產業的發展。在國內石化產業正常進口需求的基礎上疊加部分補充庫存的需求,預計2022年我國原油進口量將達到5.4億噸,同比增長6.0%。未來我國原油進口通道將保持以海運為主、管道進口為輔的基本格局,外貿原油進口增量將主要通過海運解決。

綜合考慮國內原油需求、原油供給、運輸組織方式等影響因素,預計2022年沿海港口原油進口量將達到5.3億噸左右,同比增長6.2%,沿海港口原油吞吐量為7.3億噸左右,同比增長6.0%。

(作者單位:交通運輸部規劃研究院)

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